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Lorsque vous deviendrez client, nous vous rencontrerons pour discuter de vos besoins immédiats et de vos objectifs à long terme. Nous allons procéder à une évaluation approfondie de vos finances, puis analyser l’information ainsi obtenue pour voir quelles stratégies vous conviennent. Ensemble, nous mettrons le plan en œuvre et nous le réviserons régulièrement en fonction des changements dans votre vie. En coulisses s’active une vaste équipe d’experts en placements, en planification de la retraite, en fiscalité et en planification de la vie. Ces experts nous tiennent au courant de l’évolution des marchés mondiaux, des nouveaux produits financiers et des changements législatifs susceptibles d’avoir une incidence sur votre plan.

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